Partnerschaftliche und
effiziente Betreuung

Wir unterstützen Sie als externen Vermögensverwalter (EVV), Ihre Kunden professionell und kompetent zu beraten. Dabei legen wir Wert auf eine partnerschaftliche, pragmatische und effiziente Zusammenarbeit.

Dienstleistungen

  • Ganzheitliche und persönliche Betreuung
  • Depotbankfunktion für Kunden
  • Weltweiter Handel von Wertschriften, Devisen, Edelmetallen und Anlagefonds
  • Zahlungsverkehr und Treuhandanlagen
  • Periodisches Reporting, Vermögensaufstellungen etc.
  • Unterstützung durch bankinterne Fachspezialisten (Anlagen, Recht, Regulierung)
  • Zugang zu unserem Netzwerk externer Spezialisten

EVV-Berater

Den Externen Vermögensverwaltern stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um auf unsere Dienstleistungen zuzugreifen.

Persönlicher Zugang

Unser Team Externe Vermögensverwalter nimmt Ihre Aufträge gerne telefonisch entgegen und steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Auch unterstützen wir Sie bei Fachfragen über Telefon oder im persönlichen Gespräch.

Elektronischer Zugriff

Unsere E‑Banking‑Lösung überzeugt durch hohe Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Sicherheitsstandards. Über Internet haben Sie direkten Zugriff auf Funktionen wie Auftragserteilung, Konto‑ und Depotauszüge etc.

Geschützter EVV-Bereich

Maerki Baumann stellt den externen Vermögensverwaltern regelmässig Informationen zu unserer Privatbank sowie Unterlagen zu aktuellen Anlagethemen, Regulierungsprojekten (Crossborder, Konsumentenschutz etc.) und zu relevanten Steuerthemen zur Verfügung.

EVV-Bereich (Login)

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Kontakt

Maerki Baumann & Co. AG
Dreikönigstrasse 6
CH‑8002 Zürich
Telefon: +41 44 286 25 25

info@maerki-baumann.ch

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