Page 7 - Maerki Baumann & Co. AG | Journal 02-2021

Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden erfordern stringente Lösungen zum richtigen Zeitpunkt: massgeschneiderte Anlagestrategien, exakt ausgerichtet auf die persönlichen Wün- sche und Ziele, seien sie noch so vielschichtig und komplex.
Auf diese Herausforderung fand die Privat- bank Maerki Baumann vor fünf Jahren eine über- zeugende Antwort: die Modulare Anlagelösung. Diese erlaubt es, die Anlageziele der Kundinnen und Kunden auf ihre individuellen Präferenzen und Risikoneigungen abzustimmen – und das einfach und transparent. Heute ist die Modulare Anlagelösung ein wichtiger Pfeiler unseres Ange- bots und erfreut sich grosser Nachfrage.
Die Lösung funktioniert nach dem Baukas- tenprinzip: Basierend auf den Anlagezielen und dem Risikoprofil der Kundin oder des Kunden erstellen wir die persönliche Anlagestrategie. Diese wird aus verschiedenen Anlagebausteinen
– den Modulen – gebildet. Zur Auswahl stehen verschiedene Grundmodule sowie Akzentmo- dule, mit denen sich individuelle Schwerpunkte setzen lassen. Alle Module können flexibel kom- biniert, gewichtet und jederzeit ausgewechselt werden.
Unser Angebot
Die Modulare Anlagelösung bietet Ihnen diese Vorteile:
Innovativ
Derzeit besteht die Modulare Anlagelösung aus sechs Grundmodulen und 14 Akzentmodulen. Mit Blick auf bestimmte Anlagethemen wird die Auswahl an Modulen laufend erweitert.
Flexibel
Alle Module können flexibel kombiniert, gewichtet und jederzeit ausgewechselt werden – damit verfügt jede Kundin und jeder Kunde über eine persönliche Anlagestrategie.
Transparent
Die Module werden von der Privatbank Maerki Baumann verwaltet. Die Kosten pro Modul sind transparent und differenziert, die Performances sind über E-Banking und die Mobile-Banking-App jederzeit einsehbar. Kundinnen und Kunden verfügen über «Mitspracherecht» und bleiben, falls sie dies wünschen, jederzeit in die Anlagetätigkeit involviert. Im Gegensatz zu einem Anlagefonds hält der Kunde im Heimmarkt die in den Modulen enthaltenen Wertschriften (z. B. Aktien) im Depot und kann so sämt- liche Aktionärsrechte wahrnehmen.
Einfach
Zur Illustration des Anlagekonzepts können Interessierte
entsprachen wir mit der Lancierung des Akzent- moduls «Aktien Global Impact» der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen. Das Modul fokussiert auf Titel von mittel- und gross- kapitalisierten Unternehmen, die Megatrends wie Digitalisierung und Urbanisierung abdecken.
Den hohen Stellenwert der Nachhaltigkeit unterstreicht unsere Bank auch mit der Absicht, unsere Kooperation mit der Globalance Bank, einer Schweizer Pionierin für nachhaltige Anla- gen, weiter auszubauen. Während die Anlage- strategie und die Titelselektion unsere Domäne bleiben wird, wollen wir künftig das Anlageuni- versum und das Nachhaltigkeits-Reporting von unserem spezialisierten Partner beziehen. Aus- serdem gehören wir zu den Unterzeichnern der «UN Principles for Responsible Investment». Da- mit verpflichten wir uns, Nachhaltigkeitsthemen noch stärker in die Anlageprozesse einzubauen.
lassen (www.maerki-baumann.ch/modular-anlegen).
Interessiert? Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Unsere Kundenberaterinnen und Kunden- berater unterstützen Sie fachkundig und zeigen Ihnen gerne Ihre individuellen Möglichkeiten.
Konstantinos Ntefeloudis
Leiter Investment Management Maerki Baumann & Co. AG
Erfahren Sie mehr zum Thema Nachhaltigkeit bei Maerki Baumann.
Modular anlegen
sich mittels Konfigurator eine individuelle Anlagestrategie wird unser Baukasten laufend erweitert. So zusammenstellen und sich diese per E-Mail zustellen
Mit Blick auf aufstrebende Anlagethemen
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