Page 8 - Maerki Baumann & Co. AG | Altersvorsorge – wann und wie?

«Ich bin 35 Jahre alt »
Mögliche Stationen/Aufgaben
– Familienplanung
– Sparplan mit regelmässigen Einzahlungen
– Abschluss eines Ehe- und Erbvertrages
– Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung hinterlegen
– Erteilen einer Vollmacht an Person des Vertrauens
Was ist in Bezug auf die Altersvorsorge wichtig?
Erledigt: Erledigt: Erledigt: Erledigt: Erledigt: Erledigt: – Regelmässig in in die Säule 3a einzahlen
– IndividuelleAnlageberatung
Risikobereitschaft:
tief mittel
hoch
Individuelle Betreuung
bei der Privatbank Maerki Baumann
Ihre individuellen Ziele und Wünsche stehen stets im Mittelpunkt unserer Dienstleistungserbrin- gung Sie wünschen einen kompetenten Partner um Ihre Ideen für das langfristige Anlegen zu diskutieren? Ihr persönlicher Kundenberater bei Maerki Baumann
entwickelt mit Ihnen eine auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie und unterstützt Sie in deren Umsetzung sowie Überwachung Sollten sich im Verlauf der der Zeit Ihre Vermögensverhältnisse verändern nehmen wir gemeinsam mit Ihnen eine Anpassung der Anlagestrategie vor Dabei behält Ihre Kundenberaterin bzw Ihr Ihr Kundenberater Ihr Ihr persönliches Anlageziel sowie Ihr Ihr Risikoprofil stets im Auge Individuelle Anlageberatung: Wir empfehlen Sie entscheiden 8