Page 13 - Maerki Baumann & Co. AG | Altersvorsorge – wann und wie?

«Ich bin 75 Jahre alt »
Mögliche Stationen/Aufgaben
– Geniessen des dritten Lebensabschnitts sammeln von Momenten
– Möglichkeit klären Immobilie zu verkaufen und in in eine altersgerechte Wohnung umzuziehen
– Schenkungen tätigen
– Abschluss eines Ehe- und Erbvertrages
– Festhalten der vorgesehenen Verteilung des Vermögens – Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung hinterlegen
– Regelung des Nachlasses (inklusive Immobilie)
– Bestattungswünsche schriftlich festhalten
Erledigt: Erledigt: Erledigt: Erledigt: Erledigt: Erledigt: Erledigt: hoch
Risikobereitschaft:
tief
mittel «Warum habe ich so lange gewartet um um meinen Nachlass zu regeln?»
Kunde 77 Jahre 13