Page 12 - Maerki Baumann & Co. AG | Altersvorsorge – wann und wie?

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Mögliche Stationen/Aufgaben
– Geniessen des dritten Lebensabschnitts sammeln von Momenten
– Anmeldung für Altersrente
– Einschliessen des Unfalls in in der Grundversicherung
– OrganisationdesVermögensmittelseinerindividuellenAnlageberatung demzufolge Anpassung der Strategie an den dritten Lebensabschnitt Erledigt: Erledigt: Erledigt: Erledigt: Erledigt: Erledigt: – Regelung des Nachlasses (inklusive Immobilie)
– Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung hinterlegen
– Immobilienberatung zwecks Bewertung der Immobilie Immobilie Risikobereitschaft:
tief
mittel hoch
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Individuelle Vermögensverwaltung bei der Privatbank Maerki Baumann
Unsere Modulare Anlagelösung vereint die Vorzüge professioneller Vermögensverwaltung mit per- sönlicher Beratung Sie erlaubt es auch für komplexe Kundenbedürfnisse eine stringente indivi- duelle Lösung zu finden Möglich ist dies dank verschiedenen Modulen die die je nach Ihrer Präferenz flexibel kombiniert werden können Bei der Auswahl lassen sich in in Bezug auf die Märkte Anlage- klassen und Risikoneigung individuelle Akzente setzen Die Module können über die Zeit nach Belieben ergänzt oder ausgetauscht werden Unsere Modulare Anlagelösung:
ein solides Fundament für Ihre persönlichen finanziellen Ziele