Institut für Vermögensaufbau

Gütesiegel CH 2017 Format 4C.jpg

Unabhängige Zertifizierung der Anlagelösungen

Das renommierte Münchner Institut für Vermögensaufbau hat in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Schweizer Unternehmen Swiss Benchmarking die Anlagelösungen von Maerki Baumann & Co. AG mit seinem besten Gütesiegel (5 Sterne) ausgezeichnet. Die Qualitätstests erfolgten nach wissenschaftlichen Methoden, welche unter Mitwirkung von Prof. Dr. Thorsten Hens, Direktor des Instituts für Banking und Finance an der Universität Zürich, entwickelt wurden. Mit der Höchstwertung bestätigen die Prüfer, dass die Portfolios von Maerki Baumann & Co. AG für den langfristigen Vermögensaufbau bzw. Vermögenserhalt geeignet sind.

Das Zertifizierungsverfahren

In einem vierteljährlichen Prüfverfahren werden die Vermögensverwaltungsmandate von Maerki Baumann & Co. AG hinsichtlich der folgenden Kriterien analysiert:

  • Risiko und Renditechancen der Portfolios
  • Erwartete Wertentwicklung über 3 Jahre (im Mittel wie auch unter ungünstigen Bedingungen)
  • Bedingtes Verlustrisiko über 3 Jahre
  • Streuung der Renditen um die im Mittel zu erwartende Wertentwicklung über 3 Jahre
  • Sensitivität gegenüber externen Risiken und Anfälligkeit gegenüber Stressszenarien

Schliesslich stellen transparente und marktübliche Kosten weitere Voraussetzungen für die Zertifizierung dar.

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Kontakt

Maerki Baumann & Co. AG
Dreikönigstrasse 6
CH‑8002 Zürich
Telefon: +41 44 286 25 25

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