Modulare Anlagelösung

Das innovative modulare Anlagekonzept von Maerki Baumann stellt gängige Anlagekonzepte auf den Prüfstand und verbindet die Grundsätze erstklassiger Vermögensverwaltung mit hoher Individualität. Digitale Anwendungen spielen eine wichtige Rolle, ohne die Bedeutung des persönlichen Kundenkontakts in Frage zu stellen. So steht das «Mitspracherecht» der Kundinnen und Kunden stets im Zentrum.

Zögern Sie nicht mit unseren Kundenberatern Kontakt aufzunehmen und lassen Sie sich von den Vorzügen der Modularen Anlagelösung überzeugen.

Kundenberater

Das Wichtigste in Kürze

Maerki Baumann offeriert mehrere attraktive Anlagemodule, mit denen Kundinnen und Kunden eine massgeschneiderte Anlagestrategie gestalten können. Ein Modul umfasst zum Beispiel Aktien aus der Schweiz, auf Wunsch speziell aus dem Segment der Nebenwerte. Wer sich für dieses Anlagespektrum interessiert, muss keinen breit aufgestellten, teuren Fonds kaufen, sondern erhält über unsere Experten direkten Zugang zu attraktiven Aktien. Im Gegensatz zum Fonds hält der Kunde die einzelnen Titel in seinem Wertschriftendepot und kann frei darüber verfügen. Die Anlagemodule können sowohl in der Vermögensverwaltung als auch als Bausteine in einem Beratungsportfolio eingesetzt werden.

Vorteile aus Kundensicht

Die Anlagelösung zeichnet sich – entgegen dem verbreiteten Trend zur Standardisierung – durch hohe Individualität aus. Persönliche Vorlieben und eigene Akzente lassen sich flexibel umsetzen. Dies gilt nicht nur zum Zeitpunkt des Beratungsgesprächs bzw. der erstmaligen Investition, sondern auch während der Bewirtschaftung der Portfolios. Selbst wenn die Vermögensverwaltung an Maerki Baumann delegiert wird, bleiben die Einflussmöglichkeiten der Kundinnen und Kunden gewahrt. So lassen sich einzelne Anlagemodule mit den darin enthaltenen Aktien, Obligationen oder passiven Anlageinstrumenten jederzeit neu gewichten, verkaufen oder auswechseln. Die Leistung der Bank kann dank transparenter Reportings je Modul jederzeit überprüft werden.

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Dreikönigstrasse 6
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Telefon: +41 44 286 25 25

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