Anlagethema

Im Anlagethema informieren wir abseits der täglichen Marktentwicklungen über interessante Angelegenheiten rund um Geld und Vermögen.

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Schweizer Immobilienmarkt - Vorsicht ist geboten

September 2015 - Der Schweizer Immobilienmarkt boomt seit Jahren. Im aktuellen Anlagethema gehen wir auf die Chancen und Risiken für Käufer und Verkäufer von Immobilien ein, beleuchten Aspekte der Finanzierung und thematisieren Immobilien als Bestandteil der Vermögensallokation. In diesem Kontext und im Rahmen der ganzheitlichen Vermögensverwaltung bietet Maerki Baumann ihren Kunde die Dienstleitung «finanzierungsunabhängige Immobilienberatung» an.

Autor: Markus Staffelbach, Leiter Hypotheken & Kredite / Medium: Anlagethema

Häufige Fehler bei der Vermögensanlage - Irrationales Verhalten, das Rendite kostet

August 2015 - Die Entwicklungen an den Aktien- oder Devisenmärkten zu verstehen ist oft nicht einfach. Als wäre dies nicht genug, verstehen wir unser eigenes Handeln an den Märkten oft ebenfalls nicht. Im aktuellen Anlagethema gehen wir auf Fehler bei der Vermögensanlage ein, die in der menschlichen Natur begründete sind und geben einige Hinweise, wie diese vermieden werden können.

Autor: Milko G. Hensel, Business Development & Tax / Medium: Anlagethema

Verständliche Risiko-Klassifizierung - Eine Darstellung des Risikos über alle Anlageklassen hinweg

Juli 2015 - Im Markt gibt es im Normalfall Risikoklassifizierungen nur innerhalb einzelner Anlageklassen (z.B. Bonitätsbewertungen bei Anleihen oder Volatilität bei Aktien). Damit ist es nicht möglich, die Güteklasse einer Anleihe in Bezug zur Volatilität einer Aktie zu setzen. Die aktuelle Ausgabe des Anlagethemas behandelt eine neu eingeführte transparente Risiko-Klassifizierung über alle handelbaren Wertpapiere bei Maerki Baumann & Co. AG hinweg, sodass diese hinsichtlich ihrer finanziellen Risiken einfach und verständlich verglichen werden können.

Autor: Dr. Alexander Ising, Business Development / Medium: Anlagethema

Nachsteuerrendite verbessern - Rückforderung von Quellensteuern auf Dividenden

Juni 2015 - In der gegenwärtigen Nullzinssituation sind Dividenden eine wichtige Ertragsquelle, die aber durch Quellensteuern gemindert werden. Die aktuelle Ausgabe des Anlagethemas behandelt die Fragen wie Quellensteuern zurückgefordert werden können, wann es sich lohnt und worauf dabei zu achten ist.

Autor: Milko G. Hensel, Business Development & Tax / Medium: Anlagethema

Erben und Schenken in Europa

Mai 2015 – Das Ferienhaus in Spanien, das Wertschriftendepot in der Schweiz oder das Haus der Grosseltern in Italien - viele Menschen haben heute Vermögen in unterschiedlichen Ländern. Wenn jetzt Eltern, Grosseltern oder Geschwister Vermögenswerte hinterlassen oder schenken, dann sind die Regelungen und Steuern im Inland oftmals schon recht kompliziert. Wenn es dann noch über die Landesgrenzen hinausgeht, werden solche Angelegenheiten vollends unübersichtlich. Das facettenreiche Thema wird in unserer Publikation «Erben und Schenken in Europa» näher beleuchtet.

Autor: Milko G. Hensel, Business Development & Tax / Medium: Anlagethema

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